Como gerar a EFD Reinf - Evento R-4020

O evento R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica é aquele pelo qual são enviadas as informações referentes a pagamento, efetuado por fonte pagadora pessoa física ou jurídica a beneficiário pessoa jurídica, mesmo sem retenção de imposto de renda, nos casos previstos na legislação.

Para enviar o evento R-4020, siga os procedimentos abaixo:

Parametrizando o Código de Integralização

Parametrizando a retenção no Código de Integralização

Escriturando a nota fiscal

3. Na tela principal do sistema, acesse o menu Lançamento > Lançamento de Serviços Tomados;

Para os lançamentos a prazo, para efetuar o lançamento de Conta Corrente do Cliente e Fornecedor, clique aqui.

Gerando a EFD Reinf

4. Na tela principal do sistema, acesse o menu Atalhos > EFD Reinf >  Série 4000;

5. Na aba Eventos Periódicos, clique em Apurar Eventos Periódicos;

6.  Na tela seguinte, marque o evento R-4020 e clique em Apurar Eventos Periódicos;

7. O evento será habilitado para envio. Na opção Detalhes confira se todas as informações foram geradas corretamente;

8. Observe o exemplo abaixo: a data de emissão da nota fiscal é 01/01/2024, porém existem retenções federais (PIS, Cofins, CSLL) geradas pela Conta Corrente. Essas retenções serão geradas pela data do fato gerador, que, no exemplo, é o pagamento da baixa realizada em 20/02/2024. Dessa forma, as retenções geradas serão enviadas na EFD-Reinf, competência 02/2024.

9. Retorne, selecione o evento e clique na opção Enviar R-4020. O Evento ficará em processamento na base da EFD Reinf;

10. Na tela seguinte selecione o evento novamente, clicando na opção Consultar Status. Após esta consulta, caso não sejam apresentados erros o processamento do evento será concluído com sucesso.